张磊狂砸417亿买下格力大股东
栏目:行业新闻 发布时间:2019-12-10 13:55

今日12月2日一大早,3000亿大牛股格力电器就紧迫停牌,深交所发布布告称,格力电器操控权改变事项拟发作严重进展,经公司请求,公司股票今日开市起暂时停牌,待公司经过指定媒体发表相关布告后复牌。

到了晚间,果然有大事发作!

本来,格力电器股权转让尘埃落定,大佬张磊带着近417亿真金白银买下格力电器15%的股权,不仅如此,还要给董明珠这些办理层和主干职工总额不超越4%上市公司股份的股权鼓舞方案!依照最新收盘价算,近140亿元!

别的,公司股票将于2019年12月3日开市起复牌。

张磊狂砸417亿买下格力大股东 董明珠们也笑了 将收到140亿“大红包”?

来看看布告都有哪些亮点。

关注点一、近417亿!格力电器股权转让尘埃落定

布告显现,经依法揭露搜集,2019 年 12 月 2 日,公司控股股东格力集团与珠海明骏签署《股份转让协议》,约好珠海明骏以 46.17 元/股的价格受让格力集团持有的格力电器 902,359,632 股股份,算计转让价款为 41,661,944,209.44元。

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关注点二、受让价每股46.17元 折价约20%

格力电器收盘报价57.71元/股,而格力集团的46.17元/股转让价相对于周五收盘价折让19.96%。

格力此前布告称,经珠海国资委批复赞同,格力集团拟经过揭露搜集受让方的方法协议转让其持有的格力电器902,359,632股股份,占格力电器总股本的15%,股份性质为非限售法人股,转让价格不低于45.67元/股。

2019年8月6日,格力电器施行2018年度权益分配,即每10股派发现金盈余15.00元,本次股份转让价格依据上述除权除息事项相应调整为不低于44.17元/股。

关注点三、不以寻求上市公司操控权为意图

布告显现,珠海明骏本次权益改变的意图系看好上市公司所从事事务未来的继续稳定开展,认可上市公司的长时刻出资价值,旨在进一步改进上市公司法人办理结构,提高上市公司质量,维护公司长时刻健康开展,为上市公司引进有用的技能、商场及工业协平等战略资源,帮忙上市公司提高工业竞赛力,进一步提高上市公司盈余才能。珠海明骏本次权益改变不以寻求上市公司操控权为意图。

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关注点四、股权转让价416亿,自有资金为218.5亿元

依据一起发表的《珠海格力电器股份有限公司详式权益改变报告书》显现,此次用于股权转让的大约417亿资金中,珠海明骏自有资金为218.5亿元,占总金额的52.4%,来历为珠海明骏各合伙人的出资。

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关注点五、三年内不减持

详权布告一起发表,高瓴本钱许诺在受让股份后,该等股份锁定时不低于36个月,即在3年内,高瓴本钱不会减持此次受让的15%股权

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关注点六、珠海明骏:极力促进格力电器每年净利润分红份额不低于50%

珠海明骏表明,依据相关银行已供给的借款许诺函,如珠海明骏与其就本次权益改变签署借款协议,为维护债权人利益,许诺在上市公司触及分红的股东大会中活跃行使股东投票权或促进其提名的董事在董事会上行使投票权,以极力促进上市公司每年净利润分红份额不低于50%。

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关注点七、格力电器将无实践操控人

本次股份转让前,格力电器的控股股东为格力集团,实践操控人为珠海市人民政府国有财物监督办理委员会。

依据布告,股份转让后后,格力电器除深港通外的前三大股东分别为珠海明骏、河北京海担保出资有限公司、格力集团,上市公司股权结构较为涣散,珠海明骏作为上市公司榜首大股东,与第二大股东持股份额距离仅为6.09%,且珠海明骏与上市公司其他股东之间不存在共同举动、表决权托付、股份代持等组织。无单一股东持有上市公司50%以上的股份,亦无单一股东能够实践分配上市公司股份表决权超越30%,上市公司任一股东实践可分配的上市公司表决权份额均无法对上市公司股东大会决议发生严重影响。任一股东依其可实践分配的上市公司股份表决权,无法操控上市公司的严重运营决议方案,亦无法决议上市公司董事会半数以上成员的选任。

其次,依据上市公司章程规则,上市公司董事会共有9名董事。依据协作协议、珠海毓秀公司章程的规则,假如珠海明骏依据上市公司的公司章程有权提名三名以上董事提名人的,则珠海明骏应提名三名董事提名人。因而本次买卖后,珠海明骏有权提名三名董事,无法到达格力电器董事会人数的二分之一以上。鉴于没有股东或出资人能够实践分配上市公司股份表决权决议上市公司董事会半数以上成员的选任,没有股东或出资人能够操控上市公司董事会。

因而,结合本次权益改变后格力电器股权结构及董事会座位组织,格力电器在本次买卖完结后无控股股东和实践操控人。

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关注点八、董明珠们迎来140亿大红包

珠海高瓴等赞同,应在本次买卖完结交割后,推进上市公司层面给予办理层实体认可的办理层和主干职工总额不超越4%上市公司股份的股权鼓舞方案。

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依照最新收盘价核算,这笔股权鼓舞将高达近140亿元。

关注点九、招商银行供给总计不超越225亿借款金额

布告显现,自筹资金来历为信息发表义务人银行借款。到本报告书签署日,信息发表义务人已获得多家银行供给的借款许诺函,并且于 2019 年 11 月 15 日向招商银行珠海分行发出了关于总计不超越 225 亿借款金额的全额包销委任函并且招商银行珠海分行签署和承受了该等委任。

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关注点十、迟到的签约

据10月28日格力电器布告,珠海明骏终究成为格力电器15%股权受让方,将成为格力电器的榜首大股东,背面的高瓴本钱作为战略出资者“入主”格力电器。

假如一切正常,依据揭露搜集后续组织,珠海明骏应自布告发布之日起10个作业日内与格力集团签定《股份转让协议》,所签署的《股份转让协议》仍须经国有财物监督办理组织及其他相关政府部门同意后方能收效。

不过,11月11日,格力电器发布布告称,珠海明骏和控股股东格力集团拟延期签署股份转让协议。

到现在为止,无论是格力集团,仍是高瓴本钱,抑或是格力电器等方面,均未发表此次延期签约的详细原因。

据上证报报导,“假如是正常签约、正常转让,应该是瓜熟蒂落,不应该叫‘严重进展’,由于此前现已敲定高瓴本钱方面是终究受让方了。”珠海当地一位音讯人士剖析,所谓的“严重进展”,或许是指高瓴方面与格力电器办理层之间敲定执行了一些“细节问题”。

高瓴本钱早已买入格力电器

重仓十几年

据基金君计算,高瓴本钱旗下的HCM我国基金和珠海高瓴天成股权出资基金,在 2019年中报共出现在A股6 只股票的十大股东之中,包含格力电器、美的集团、爱尔眼科、泰格医药、赛意信息和君实生物,期末参阅在A股的市值算计为 84.31 亿元。

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而依照张磊的此前投A股的风格,基本上其进入前十大流通股东的企业都给他带来超越1倍以上的涨幅。

高瓴在建立的第二年发现了格力电器。其时的家电商场,价格战的硝烟还未散去,途径之争愈演愈烈,但在空调职业,一场职业整合和格式优化正悄然到来。2005年,格力家用空调销量打破1000万台,成为家用空调的“单打冠军”,开端朝着“缔造全球抢先的空调企业,成果格力百年的世界品牌”的愿景跨进。

“研讨的一个重要方向便是看职业格式,格式决议结局。”张磊表明,“格力电器做为我国制造业的一张手刺,是咱们要长时刻支撑的。”

“研讨的一个重要方向便是看职业格式,格式决议结局。”张磊在早前承受采访时表明,“格力电器做为我国制造业的一张手刺,是咱们要长时刻支撑的。”也是从那时起,高瓴继续重仓格力电器十几年。格力电器2019年半年报显现,高瓴本钱办理有限公司-HCM我国基金在前十大股东名单中位居第8位,算计持有4339.64万股,持股份额为0.72%。

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张磊:坚持重仓我国对大国开展抱有十足决计

高瓴本钱创始人兼首席执行官张磊,是这家组织的肯定的魂灵人物。

揭露材料显现,张磊1972年生于河南驻马店市。1994年,他以河南驻马店总分榜首的成果考进人民大学金融专业, 1998年,请求到美国耶鲁大学研讨生,在耶鲁大学读书期间,曾在闻名的耶鲁大学出资办公室作业,这段阅历为他日后在出资界的成功奠定了坚实的根底,也改变了张磊的终身。从耶鲁拿到硕士学位,他去了全球新式商场出资基金,首要担任非洲特别南非和东南亚的出资时机。

2005年,回到了我国,开端了自己的出资基金——高瓴本钱。张磊团队以3000万美元发家,榜首笔出资标就把一切资金压在了一家公司:其时上市一年的,其时市值不超越20亿美元,而现在的市值现已超越5000亿美元。

他表明,全资出资不是赌博,而是张磊一向坚持的长时刻价值出资信仰:“社会早晚会奖赏不断张狂发明长时刻价值的企业家。”

张磊一向的坚持“重仓我国”理念。而在去年在A股跌跌不休之际,据媒体音讯,高瓴本钱集团其时考虑筹措数十亿美元资金出资我国股市。

他奉行的出资理念是,“找最好的公司,做时刻的朋友。”一起张磊表明,高瓴本钱出资了高科技企业,也期望投入传统企业,把科技的力气和魂灵与传统企业相结合。

本年2月17日,张磊在亚布力我国企业家论坛第十九届年会上称,现在高瓴现已在我国出资600亿美元,大约500家企业。

据基金君不完全不同,张磊现在在A股有85亿布局,在美股有534亿元的布局,据官网介绍,其间包含:、京东、美团点评、爱奇艺、滴滴、Uber、Airbnb、Traveloka、百丽世界、Peets Coffee、百济神州和药明康德等。

在张磊看来,人才是立异的未来和中心,不仅是“永久不需要退出的出资”,更是最具幸福感的出资。深信教育的力气,坚持对教育的投入,据守公益的精力,助力我国教育事业和根底科学研讨立异,是高瓴坚持“重仓我国”理念的最好注解,也表明晰高瓴对我国经济未来的决计和等待。

“咱们对大国开展抱有十足的决计。咱们能够看到,我国正具有越来越多值得敬仰的创业者、发明家、科学家、企业家,他们在科学立异、工业立异、产品立异上不断寻求杰出,正是这些,构成了坚持价值出资的原因地点。”张磊说。

2017年4月,高瓴牵头对百丽提出私有化主张,并在顺利完结百丽私有化后,成为其控股股东。在之后的两年里,在百丽办理层的战略决计和主导下,依托十几万职工的继续尽力,高瓴继续不断为百丽引进技能、人才和办理资源,进行线下门店重塑,赋能底层职工,探究全供应链的晋级。滔搏便是百丽数字化晋级的重要实践基地。

2019年10月10日,百丽世界旗下运动事务板块滔搏世界正式登陆港交所,上市后市值继续上涨,现在现已超越600亿港元,超越了最初百丽私有化时分的总市值。

高瓴研讨我国的消费品晋级发现,其时许多根底的消费品品类都被跨国公司占据,但这些跨国公司本质上由于前史的包袱,无法捉住消费晋级的趋势。根据这样的逻辑,高瓴找到了蓝月亮公司创始人罗秋平,鼓舞他勇于进入到新的品类,开辟洗衣液商场,以换道超车的方法与跨国公司竞赛。

“价值出资为出资者和企业家之间发明晰彼此信任和尊重的情感枢纽,正是这条枢纽,让企业家勇于测验创想,目光聚集在未来10年、20年,以超长时刻的视角审视未来生发日子的改变。这种源于价值出资理念的超长时刻出资,为企业注入了坚实的动力。”张磊解说了两边协作推进工业晋级的理念根底。

高瓴出资蓝月亮之后,把这家挣钱的消费品公司变成了短期亏本的公司,但这仅仅短期的亏本。到2013年,蓝月亮经营收入现已从2007年的4亿增加到了43亿人民币,年复合增加率49%。从2008年开端,蓝月亮洗衣液的商场份额,年接连六年排行榜首。

高瓴出资京东也根据相同的逻辑,在投京东之前,高瓴现现已过对零售电商职业的长时刻调查研讨,清晰了零售电商下一阶段的开展形式,即以愈加自主可控的供应链体系,满意顾客对电商消费体会晋级的需求。更值得一提的是,跟着高瓴本钱出资入股京东后,还穿针引线,让蓝月亮高管与京东接洽,在品牌宣扬和出售提高方面完成两边共赢。

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